开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对长电科技进行商讨并发布了商讨说明《公司信息更新说明：Q3营收同环比增长，完成收购晟碟助力先进封装》，本说明对长电科技给出买入评级，现时股价为38.17元。

长电科技(600584)　　公司2024Q3营收同环比增长，创Q3收入历史同时新高，保管“买入”评级公司发布2024Q3商业收入简报，2024Q1-3预估杀青营收249.8亿元，YoY+22.3%;其中，2024Q3预测杀青营收94.9亿元，创Q3收入历史同时新高，YoY+14.9%，QoQ+9.8%。主要为部分客户业务飞腾，产能诓骗率提高。封测行业处于复苏阶段，咱们保管公司2024-2026年盈利预测，预测2024/2025/2026年归母净利润21.26/30.03/39.64亿元，预测2024/2025/2026年EPS1.19/1.68/2.22元，现时股价对应PE为32.1/22.7/17.2倍，咱们看好公司行为国内封测龙头，在高性能算力、存储等高附加值阛阓的永恒成长性，保管“买入”评级。　　公司完成收购晟碟上海80%股权，膨胀存储及运算领域阛阓份额　　2024年9月28日，公司全资子公司长电处置公司收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的交游已完成交割，晟碟上海照旧成为公司盘曲控股子公司。本次交游出售方为SANDISK CHINA LIMITED，其母公司为西部数据，交游两边把柄方向公司预估的9月28日净债务金额及净营运资金移动金额进行惯常的交割移动，移动后收购对价约为6.68亿好意思元。咱们预测2024Q4公司将盘曲摈弃方向公司并对其财务进行并表，有助于栽培公司的永恒盈利智力。　　先进封装多领域布局，国产封测龙头加快成长　　公司加快对高性能计较、存储、汽车电子、5G通讯等高附加值阛阓布局，进一步栽培中枢竞争力。（1）云计较领域，公司涵盖2D、2.5D、3D集成时期XDFOI平台已投入透露量产阶段。（2）存储领域，公司隐秘16层NAND flash堆叠，35um超薄芯片制程智力，Hybrid异型堆叠等，均处于国巨匠业非凡的地位。公司得手收购晟碟上海，将进一步强化存储领域封装智力。（3）汽车电子领域，上海临港确立汽车电子出产工场，江阴工场搭建中试线，拉通电驱中枢功率模块封测出产线，并得手向海外著明客户提供样品。追随AI末端带动需求栽培及猝然电子迈入传统旺季，咱们预测2024H2公司稼动率将捏续栽培，进一步拉动功绩增长。　　风险请示：国内AI产业链发展不足预期；阛阓竞争加重；时期研发不足预期。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，华创证券岳阳商讨员团队对该股商讨较为深切，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.53亿，把柄现价换算的预测PE为33.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增捏评级5家；夙昔90天内机构观点均价为40.99。

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